En nat i det 13. århundrede bliver borgen Falkebjerget i Berchtesgaden i Østrig overfaldet og erobret af ridder Pabo von Silbereck, en falleret røverridder, og hans kampfælle og "onde ånd" Linhart, kaldet "den skæve djævel". Borgherren bliver dræbt og hans to sønner flygter og søger tilflugt hos jægeren ved det nærliggende kloster. Klostrets herrer er ikke ligefrem Falkebjergets venner, men klosterjægeren deler ikke deres anskuelser, og gemmer måske på andet og mere end den ydmyge klostertjener.
Da den ældste af borgherrens sønner dør af sine sår, står den næstældste, den vege Walter von Thunn, tilbage som arving til hævnen over Pabo og Linhart og generobringen af Falkebjerget. Med klosterjægerens bistand forbliver han skjult for såvel Pabo som de misundelige klosterherrer, mens han vokser fra den svage bogorm til en stærk og handlekraftig ridder.
