Evelyn er kun kommet tilbage til Wolf's Harbor, Alaska, fordi hun har lovet at gøre en god veninde en tjeneste. Men gensynet med den lille by midt i Alaskas smukke natur og mødet med lægen Derek Taylor bliver på mange måder overvældende.
Et magisk møde i LondonSkinnet bedrager, har plastikkirurgen Mitchell Cooper lært på den hårde måde. Hans smukke kone viste sig at være mindre smuk indvendigt, så han til sidst følte sig nødsaget til at sige sit job i Hollywood op og tage sin lille datter Mia med til London for at starte på en frisk. Derfor er han skeptisk over for sin nye kollega fra Arizona, rekonstruktionskirurgen Grace Turner, for sjældent har han set så smuk en kvinde, ikke engang i Hollywood! Grace er charmerende, varm - og holder noget skjult for ham og resten af verden. Tør han nærme sig en smuk kvinde igen, og vil hun overhovedet lade ham komme tæt på?
