Der er gået nogle år, siden vi forlod Ejgil Sanders lidt brat i "Englen med æselsørerne". Han er nu leder af et noget blandet rejseselskab på vej til Italien: En trop missionske fiskeeksportører fra Vestjylland, et par russisk-danske drenge, et ældre ægtepar, der vil bosætte sig i Italien, en romantisk manufakturhandler, den menneskefjendske, halvsindssyge pensionerede sløjdlærer Rasmussen, en lille grønlandsk jordemoder og et assorteret udvalg af enlige kvinder.
Rejsens budget er skrabet til det yderste, og da begivenhederne udvikler sig med en bortførelse, et dødsfald, samt ikke mindst en del forskelle i Eigils og de missionskes opfattelse af, hvad de kan forvente for deres penge, bliver det hele mere og mere kaotisk. Undervejs får læseren også glimtvise indblik i såvel nogle af rejsedeltagernes baggrund som i, hvad Ejgil Sanders har foretaget sig i årene efter 1. verdenskrig, indtil han efter en kaotisk tur med en faldefærdig italiensk turistbus i rivende fart op og ned ad de snoede veje i Dolomitterne finder lykken.
