Justin Hammond vil lukke legetøjsbutikken i Carlis hjemby! Men for Carli står butikken for værdier, der ikke kan gøres op i kroner og ører, nemlig julestemning, snemandskonkurrencer, småkagebagning og kærlighed. Fænomener, der aldrig har eksisteret i Justins verden. Som chef og arving til butikken tilbringe Justin en uge med Carli i hendes juleglade lille by for at vurdere butikkens skæbne. Men det er ikke kun legetøjsbutikkens skæbne, der kommer i spil, og ikke kun byens magi, der kryber ind under huden på den rationelle finansmand.
Grevens julebabySami Argyle havde de mest fantastiske timer i sit liv, i armene på den fremmede italiener Ric Degenoli, indtil tragedien flåede dem fra hinanden og efterlod hende i sorg og gravid med hans barn.
Nu er Ric begejstret, han har fundet Sami igen, og han er blevet far. Det er den perfekte julegave! Men han har også noget at fortælle Sami: Han er greve nu og er fastlåst i en kærlighedsløs forlovelse. Kan Sami og Ric mon bekæmpe oddsene og blive en familie inden juleaften?
