Da den smukke embryologilæge Fran Hawthorne bliver tilbudt at arbejde på en ø i Stillehavet i en måned, griber hun chancen for at undslippe ydmygelsen efter sin eksmands affære. Men Fran er ikke forberedt på Steve Ransome, den flotte læge, der er chef for klinikken. Fran forsøgte i årevis at blive gravid med sin eksmand, og nu er hun fristet til at give efter for den hede lidenskab, der brænder mellem dem. Problemet er bare, at deres affære resulterer i det umulige. Fran bliver gravid.
Håb og længselDa dr. Marc Bailey har fået nyt job, og vil starte på en frisk efter tabet af sin kone og deres ufødte barn, møder han Laurie Grant og hendes datter Izzy. De vækker stor glæde i ham, men får ham også til at huske sorgen igen. Han burde gå sin vej, men Laurie og Izzy viser Marc, at alle fortjener en ekstra chance for at finde lykken...
